La formazione

"Formazione, per noi, significa permettere ai nostri professionisti di ampliare il proprio bagaglio di conoscenze e di utilizzare al meglio le opportunità a disposizione loro e dei loro Clienti" - dichiara Silvio Ruggiu.
Il Consulente Finanziario opera in un contesto in continua evoluzione, dove le conoscenze e la qualità del servizio prestato rappresentano il vero vantaggio competitivo.
La formazione, attraverso un sistema integrato di Knowledge Sharing, permette di sviluppare e conservare il talento di ognuno supportando Consulenti e Manager di Rete durante l'intero sviluppo della loro carriera.

Offriamo percorsi formativi personalizzati, in linea con i valori aziendali a supporto dell'attività consulenziale evoluta rivolta sia al Cliente privato che al Cliente-Imprenditore.
L'obiettivo dei corsi è quello di favorire la costruzione di una consulenza di valore per i Clienti e fornire contenuti pratici che possano aprire ai partecipanti nuove prospettive con il Cliente finale, ma anche creare momenti di crescita personale e relazionale con colleghi e collaboratori.

Carriera in Zurich Bank

Offriamo percorsi di carriera differenziati mantenendo una struttura snella che possa flessibilmente adattarsi alle esigenze di consulenti e clienti. 

Carriera Consulenti 
Il consulente finanziario, gestisce il portafoglio dei suoi clienti, attraverso strumenti evoluti di consulenza finanziaria personalizzata e avvalendosi di competenze tecniche avanzate. 
Ecco i ruoli chiave all’interno della Rete di Zurich Bank:

  • Financial Advisor
  • Private Advisor 

Carriera Manager 
I Consulenti che dimostrano attitudine all'attività manageriale possono, esclusivamente o in parallelo all'attività di consulenza, coordinare il lavoro di un gruppo di professionisti con due possibili perimetri:

  • Group Manager 
  • Area Manager 

Guidare il successo del team, partecipare alla definizione delle strategie di crescita, contribuire allo sviluppo aziendale gestendo relazioni e partnership chiave sono solo alcuni degli elementi di successo di questo ruolo.

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Talento e formazione: la coppia vincente di Zurich Bank

La formazione è rivolta ad ogni consulente ed è per noi elemento fondamentale per lo sviluppo delle competenze alla base della creazione di un rapporto di fiducia con la nostra clientela. Permette la condivisione dei valori e della modalità di consulenza che Zurich Bank vuole riservare a chi è al centro della relazione con il Consulente, il Cliente.

I nostri percorsi di formazione

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Percorsi per la struttura Manageriale

Hanno l'obiettivo principale di accrescere l'empowerment personale, potenziare lo stile di leadership, orientando ciascuno a una piena espressione del proprio potenziale, oltre ad acquisire un "metodo" strutturato per l'attività di selezione qualificata di potenziali candidati Consulenti Finanziari.

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Percorsi per i Private Advisor

Hanno la finalità di consolidare e accrescere competenze finanziarie e comportamentali ad alto livello per una consulenza patrimoniale evoluta che si rivolge ad un target di clientela sempre più esigente.

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Percorsi per i consulenti finanziari

Sono costituiti da una vasta gamma di corsi volti ad arricchire le aree di competenza professionali legate, non solo al mondo della pianificazione finanziaria e dei prodotti, ma anche alla relazione e alla comunicazione.

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Progetto per i giovani consulenti

Permette l’acquisizione di competenze tecniche e comportamentali per la creazione di un portafoglio sostenibile e di una relazione di fiducia duratura con il cliente.

Formazione ESG

Per sostenere la continua formazione e crescita professionale dei consulenti, la Banca investe sulla formazione in tema ESG con l’opportunità di conseguire la Certificazione EFPA ESG Advisor.

Formazione Mandatory

Trasversale a tutti i percorsi e quanto mai strategica per la Banca e per i Consulenti, è la formazione su tematiche obbligatorie relative al mondo di compliance, Ivass e MiFID II per consentire alla Rete di lavorare in maniera etica e conforme ai requisiti previsti dalla legge.